見込み客へのアプローチと進歩状況から
契約までを管理できる
エクセルテンプレートです。
無料でダウンロードできます。
日々更新していく表なので
印刷して利用するより
パソコンで管理していくのが
良いと思います。
とは言え
プリントアウトもできるように
A4の横長サイズに設定しています。
上部に更新日を記載できます。
9/15のように入力すると
2020年9月15日のように表示する
書式設定です。
その他の日付行は9月15日のように
月日で表示します。
項目は
・顧客名(会社又は個人名)
・担当者
・見込み契約品名
・進歩状況
・予定金額
・契約予定日
・流入経路
・次回予定日
・提案内容
行数が多く横長なので
行の1つ飛びで背景色を設定し
視認性を良くしています。
タイトルは営業関連なので
意欲がでる背景色にしてみました（笑）
エクセル2016(Office365)で作成しています。
そのため
これで保存した.xlsxのファイルと
旧エクセルで開けるように.xlsファイルを
zipファイル圧縮してあります。
最新のウィンドウズであれば右クリックメニューの
展開だけで解凍できます。
関数や式も使ってないので
旧型式でも問題はないと思われますが
xlsファイルについては旧バージョンのエクセルでの
確認はできていません。